• ¿Cómo añado personas a mi tablero? ¿Qué roles puede administrar el tablero? ¿Cuáles no? ¿Qué roles solo pueden acceder en solo lectura?

  ¿Cómo añado personas a mi tablero? ¿Qué roles puede administrar el tablero? ¿Cuáles no? ¿Qué roles solo pueden acceder en solo lectura? Accede al Tablero: En el panel de control, ve al tablero donde deseas añadir personas. Añadir Personas: Haz clic en "Compartir" o el icono correspondiente. Ingresa los correos electrónicos de las personas y selecciona su rol. Roles: Administrador: Puede crear, editar y eliminar contenido, y gestionar permisPocos lectores

• Métricas ¿Cómo utilizar y leer las métricas de un tablero?

  Métricas: ¿Cómo utilizar y leer las métricas de un tablero? Accede al Tablero: En el panel de control, ve al tablero cuyas métricas deseas revisar. Visualización de Métricas: Panel de Métricas: Accede a la sección de métricas o estadísticas del tablero. Gráficos y Tablas: Utiliza gráficos y tablas para ver el rendimiento de las tareas, el progreso de los proyectos y la eficiencia del equipo. Análisis de Datos: Tareas Completadas: RevisaPocos lectores

• ¿Cómo comparto el tablero?

  ¿Cómo comparto el tablero? Accede al Tablero: En el panel de control, ve al tablero que deseas compartir. Compartir Tablero: Haz clic en el botón "Compartir" o el icono correspondiente. Ingresa los correos electrónicos de las personas con las que deseas compartir el tablero. Selecciona el nivel de acceso (lectura, escritura, administración). Haz clic en "Enviar Invitación" o "Compartir".Pocos lectores

• ¿Cómo importo un tablero (pipedrive/csv)?

  ¿Cómo importo un tablero (Pipedrive/CSV)? Accede a la Sección de CRM: En el panel de control, selecciona la opción "CRM". Importar Tablero: Busca la opción "Importar" y selecciona "Desde Pipedrive" o "Desde CSV". Importar Desde Pipedrive: Ingresa tus credenciales de Pipedrive y sigue las instrucciones para autorizar el acceso. Selecciona el tablero que deseas importar y confirma la importación. Importar Desde CSV: Selecciona el archivPocos lectores

• ¿Cómo creo tarjetas?

  ¿Cómo crear tarjetas? Accede al Tablero: En el panel de control, ve al tablero donde deseas añadir tarjetas. Crear Tarjeta: Haz clic en el botón "Añadir Tarjeta" en la columna deseada. Ingresa un título y una descripción para la tarjeta. Asigna la tarjeta a un miembro del equipo si es necesario. Haz clic en "Guardar" o "Crear" para añadir la tarjeta al tablero.Pocos lectores

• ¿Cómo creo columnas?

  ¿Cómo crear columnas? Accede al Tablero: En el panel de control, ve al tablero donde deseas añadir columnas. Añadir Columna: Haz clic en el botón "Añadir Columna" o el símbolo "+" al final de las columnas existentes. Ingresa un nombre para la columna y selecciona su tipo (por ejemplo, "To Do", "In Progress", "Done"). Haz clic en "Guardar" o "Añadir" para crear la columna.Pocos lectores

• Herramientas de CRM: Budget, productos, automatizaciones, filtros, estadísticas

  Herramientas de CRM: Budget, productos, automatizaciones, filtros, estadísticas Budget: Accede al Módulo de CRM: Ve a la sección "Budget" o "Presupuesto". Configura Presupuestos: Añade presupuestos para diferentes proyectos o campañas y monitorea su uso. Productos: Accede a la Sección de Productos: Añade, edita y gestiona productos en tu CRM. Asocia Productos: Vincula productos a oportunidades de venta o proyectos específicos. APocos lectores

• ¿Cómo creo un tablero?

  ¿Cómo crear un tablero? Accede al Panel de Control: Inicia sesión en tu cuenta de Wembii y dirígete al panel de control. Selecciona la Sección de CRM: En el menú principal, selecciona la opción "CRM". Crear Nuevo Tablero: Busca y haz clic en el botón "Crear Tablero" o "Nuevo Tablero". Ingresa un nombre para el tablero y una descripción si es necesario. Haz clic en "Guardar" o "Crear" para finalizar.Pocos lectores

• Custom fields, ¿Cómo crear/administrar Custom fields?

  Custom fields, ¿Cómo crear/administrar custom fields? Accede a la Configuración del CRM: En el panel de control, selecciona "Configuración" y luego "Campos Personalizados". Crear Campos Personalizados: Haz clic en "Añadir Campo Personalizado". Selecciona el tipo de campo (texto, número, fecha, etc.) y proporciona un nombre y descripción. Configura cualquier opción adicional y haz clic en "Guardar". Administrar Campos Personalizados: Edita o ePocos lectores