¿Cómo importo un tablero (pipedrive/csv)?

¿Cómo importo un tablero (Pipedrive/CSV)?

1. Accede a la Sección de CRM: En el panel de control, selecciona la opción "CRM".
2. Importar Tablero:

• Busca la opción "Importar" y selecciona "Desde Pipedrive" o "Desde CSV".

3. Importar Desde Pipedrive:

• Ingresa tus credenciales de Pipedrive y sigue las instrucciones para autorizar el acceso.
• Selecciona el tablero que deseas importar y confirma la importación.

4. Importar Desde CSV:

• Selecciona el archivo CSV desde tu computadora.
• Mapea los campos del CSV con los campos del tablero en Wembii.
• Confirma la importación y revisa los datos importados.

Actualizado el: 07/08/2024