¿Cómo importo un tablero (pipedrive/csv)?

¿Cómo importo un tablero (Pipedrive/CSV)?

Accede a la Sección de CRM: En el panel de control, selecciona la opción "CRM".
Importar Tablero:
- Busca la opción "Importar" y selecciona "Desde Pipedrive" o "Desde CSV".
Importar Desde Pipedrive:
- Ingresa tus credenciales de Pipedrive y sigue las instrucciones para autorizar el acceso.
- Selecciona el tablero que deseas importar y confirma la importación.
Importar Desde CSV:
- Selecciona el archivo CSV desde tu computadora.
- Mapea los campos del CSV con los campos del tablero en Wembii.
- Confirma la importación y revisa los datos importados.

Actualizado el: 07/08/2024